央廣網北京3月31日消息 3月27日晚間，興業(yè)銀行發(fā)布2024年業(yè)績報告。報告期內，該行實現(xiàn)營業(yè)收入2122.26億元，同比增長0.66%；實現(xiàn)凈利潤772.05億元，同比增長0.12%，年內增速由負轉正。該行管理層在去年半年度業(yè)績會上提出的“要從高收益資產+高成本負債的組合，轉向低成本負債+穩(wěn)收益資產的組合”戰(zhàn)略初見成效：利息凈收入同比增長1.09%，實現(xiàn)凈息差1.82%，實現(xiàn)其他非息凈收入400.23億元，同比增長9.43%。

2024年，興業(yè)銀行圍繞價值銀行盈利能力強、客戶合作深、風險成本低、業(yè)務結構均衡、經營特色鮮明“五大特征”，強化戰(zhàn)略執(zhí)行、客戶服務、投資交易、全面風控、管理推動“五大能力”建設，持續(xù)推進高質量發(fā)展，優(yōu)化調整資產負債表，持續(xù)做強負債、做優(yōu)資產、做大中收，實現(xiàn)了營收、凈利潤“雙增”，交出令人鼓舞的答卷。

做優(yōu)資產 加快構建與經濟結構相匹配的資產格局

在資產端，根據業(yè)績報告，興業(yè)銀行年末貸款總額達5.74萬億元，較上年末增加2757億元。保持增長趨勢的同時，資產結構優(yōu)化成效明顯。

其中，企金方面，加快科技、綠色、普惠及大規(guī)模設備更新等重點領域資產投放，各領域貸款分別較上年末增長20.68%、19.64%、10.97%和41.45%。加快推進形成房地產新模式，支持各地打好保交房攻堅戰(zhàn)，為保交房項目提供融資超100億元，位居股份制商業(yè)銀行前列。零售方面，依托體系化經營增強零貸業(yè)務發(fā)展動能。零售按揭貸款較上年末增加116億元，個人經營貸、消費貸（境內銀行）分別較上年末增長8.12%、13.18%。

資產端的優(yōu)化，離不開該行全力做好金融“五篇大文章”，加大重點領域資產投放力度，持續(xù)提升資產布局與國民經濟結構適配度，充分發(fā)揮自身差異化優(yōu)勢，以優(yōu)質產品服務優(yōu)質客群，以優(yōu)質客群帶動客戶結構、資產結構優(yōu)化調整。

該行將做好“五篇大文章”與擦亮“三張名片”、布局“五大新賽道”有機結合，截至報告期末，科技貸款、綠色貸款、普惠貸款同比增幅分別為20.68%、19.64%、10.97%，增量分別占貸款（不含票據）增量的60.23%、57.63%、19.94%；積極響應國家應對老齡化戰(zhàn)略，管理50周歲及以上客戶綜合金融資產規(guī)模超1.87萬億元；建設“雙碳管理平臺”“智慧市場系統(tǒng)”等生態(tài)場景，有效賦能數字產業(yè)化和產業(yè)數字化。

在重點領域方面，該行加大對“兩新”等領域資產投放，報告期末大規(guī)模設備設備更新貸款較上年末增長41.45%，個人經營貸、消費貸（境內銀行）分別較上年末增長8.12%、13.18%；支持各地打好保交房攻堅戰(zhàn)，為保交房項目提供融資超100億元，位居股份制商業(yè)銀行前列。

同時，該行全面提升風控能力，持續(xù)加大房地產、地方政府融資平臺、信用卡等重點領域風險化解力度，完善風險管理體系，提升數字風控水平。風險管控與資產結構優(yōu)化雙向發(fā)力，推動該行不良貸款率保持1.07%，實現(xiàn)規(guī)模效益質量均衡提升。

做強負債 牢固樹立負債立行的經營主基調

在低利率時期，面對凈息差和盈利水平下行的雙重壓力，加強對存款付息率管理，提高階段性活期存款等低成本資金占比，主動壓降期限相對較長的高成本負債對優(yōu)化息差管理較為重要。

這一點在興業(yè)銀行的業(yè)績上表現(xiàn)得尤為明顯。2024年末，該行存款總額達5.53萬億元，較上年末增長7.69%，規(guī)模位列股份行第二，實現(xiàn)存款付息率1.98%，同比下降26個基點，降幅居同類型股份制商業(yè)銀行較好水平。

其中，企金存款余額較上年末增加1,870億元，付息率1.93%，同比下降30個基點；零售存款較上年末增加2,082億元，付息率2.11%，同比下降15個基點。通過代發(fā)、收單客群帶動的零售結算性存款余額占零售結算性存款總量的37.50%，同比提升0.72個百分點。同業(yè)低成本“清結算+存托管”資金規(guī)模超8,000億元，增幅20%，在同業(yè)負債中占比提升6個百分點。

負債規(guī)模穩(wěn)定增長，來源于該行以客戶為中心，不斷提高客戶服務能力，持續(xù)健全客戶分層分類經營體系、產品交叉銷售體系、場景金融服務體系，加強獲客、留客、活客內生動力。

報告期內，公司87.14萬戶長尾客戶提升至貴賓客戶，零售黃金、白金和黑金客戶上遷至私行客戶數同比提升3.59個百分點。公司AUM月日均5萬元以上客戶增幅7.08%。公司潛力及以上客戶35.81萬戶，占比23.32%，較上年末提升近1個百分點。通過公私聯(lián)動新拓展零售代發(fā)工資客戶256.04萬戶，較上年末增長11.31%。實現(xiàn)同業(yè)價值客戶1,864戶，同業(yè)價值客戶產品覆蓋率提升至74%，同業(yè)條線推動三方存管客戶資金日均規(guī)模1,448億元，同比增長14%。累計辦理票據貼現(xiàn)1.15萬億元，同比增長21%，帶動企金存款發(fā)生額超860億元。

做大中收 加快鍛造中收增長的新優(yōu)勢

2024年，興業(yè)銀行全年實現(xiàn)其他非息凈收入400.23億元，較上年末增長9.43%。在利差收窄疊加商業(yè)銀行加大減費讓利、依靠資本支撐的表內業(yè)務增長空間和增長速度都受到制約的背景下，該行則通過拓展中間業(yè)務收入，做強表外，做大中收，有效拓寬非息收入來源。

其中，投資交易能力是興業(yè)銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢。面對“業(yè)務標準化、交易透明化、競爭白熱化”以及復雜多變的外部環(huán)境，該行通過鞏固業(yè)研融合的專業(yè)優(yōu)勢，強化研究預判，把握波段機會，去年債券、利率、外匯、貴金屬等業(yè)務保持較好發(fā)展，全年實現(xiàn)投資交易收入超200億元。

此外，該行貫徹“大投行、大資管、大財富”發(fā)展戰(zhàn)略，年末，轉型投行FPA規(guī)模達3.06萬億元；興銀理財規(guī)模2.18萬億元，實現(xiàn)理財新產品收入同比增長2.60%，興業(yè)基金公募基金管理規(guī)模、興業(yè)信托資產管理規(guī)模分別較上年末增長32.70%、107.68%；零售AUM、企金財富AUM日均規(guī)模分別較上年末增長6.68%、16.42%，基金、保險代理銷售量同比分別增長105.82%、14.56%。

在“輕資產、輕資本”轉型潮流下，適應市場變化與需求，打造更新更大營收增長來源尤為重要。而興業(yè)銀行去年以ETF承銷為抓手，深化與基金公司合作，帶動實現(xiàn)托管業(yè)務收入逆勢同比增長1.09%便是該行積極開拓業(yè)務發(fā)展邊界的有力實踐。

塑造核心能力 穿越低利率周期

資產負債結構的調整，離不開前瞻性的戰(zhàn)略布局。畢馬威《中國銀行業(yè)報告2025》分析認為，在新的發(fā)展周期，銀行過去的經營模式將不可持續(xù)，必須積極主動做出調整，升級業(yè)務模式，提升風險管理水平，制定適應新的政策和經濟環(huán)境的經營戰(zhàn)略，打造核心競爭力以穿越周期。

作為我國系統(tǒng)重要性銀行，近年來，興業(yè)銀行順應金融強國建設大潮，主動化“國之大者”為“行之要務”，立足主流銀行定位，圍繞實體經濟轉型主航道，持續(xù)加強對主流產業(yè)、主流客戶的服務。

2024年年報數據顯示，一方面，該行深化“區(qū)域+行業(yè)”經營，增強行業(yè)服務能力，充分發(fā)揮自身差異化優(yōu)勢，將做好“五篇大文章”與擦亮“三張名片”、布局“五大新賽道”、打造“數字興業(yè)”有機結合、融合推進。另一方面，增強“商行+投行”優(yōu)勢，以“研究、風險、科技、協(xié)同”為支撐，更好滿足經濟轉型變革中主流客群日益多元化的金融服務需求。同時，推動“對公+零售”融合，以B端帶動C端，C端牽引B端，形成企金、零售、同業(yè)更強合力，協(xié)調發(fā)展、聯(lián)動發(fā)展、融合發(fā)展。

以“五篇大文章”為例，該行持續(xù)做強科技金融，截至報告期末，公司合作科技金融客戶32.45萬戶，較上年末增長14.15%。科技金融融資余額1.74萬億元，較上年末增長17.82%；做優(yōu)綠色金融。綠色金融客戶7.18萬戶，較上年末增長23.14%。綠色金融融資余額2.19萬億元，較上年末增長15.88%。綠色貸款余額9,679.31億元，較上年末增長19.64%；做實普惠金融。普惠小微貸款余額5,559.32億元，較上年末增長10.97%，新口徑涉農貸款余額5,394.67億元，較上年末增長11.55%。做深養(yǎng)老金融。50周歲及以上客戶2,710.36萬戶，較上年末增長12.03%，綜合金融資產超1.87萬億元，較上年末增長8.09%。個人養(yǎng)老金開戶數627.45萬戶，同業(yè)排名靠前。做好數字金融。堅持“科技興行”方略，信息科技投入83.77億元，占營業(yè)收入3.95%；科技人員7840人，占員工總數13.51%。將數字興業(yè)與數字金融有機融合，初步形成數字化運營體系架構，遠程數字經營搭建營銷場景150個，累計觸客6,938.75萬人次，零售AUM累計增量1,098.30億元。

同時，興業(yè)銀行將“客戶服務、戰(zhàn)略執(zhí)行、投資交易、全面風控、管理推動”確立為五大核心能力，以此支撐價值銀行建設，從而提升核心能力穿越低利率周期。

一是提升客戶服務能力。聚焦落實“以客戶為中心”理念，提高客戶服務專業(yè)化，以健全客戶分層分類經營體系、提升平臺運營效率、打造重點場景生態(tài)、優(yōu)化產品策略等舉措，提升客戶體驗、加深客戶關系。

二是提升戰(zhàn)略執(zhí)行能力。聚焦落實“輕資產、輕資本、高效率”目標，重塑價值創(chuàng)造模式，從“高收益資產-高成本負債”組合轉向“低成本負債-穩(wěn)收益資產”組合，通過為客戶提供優(yōu)質服務做強負債、做優(yōu)資產，獲取綜合效益。

三是提升投資交易能力。聚焦發(fā)揮金融市場業(yè)務長板優(yōu)勢，通過構建“研究-決策-執(zhí)行”機制，暢通“大投行-大資管-大財富”價值循環(huán)鏈，做優(yōu)表內，做強表外，做大中收，拓寬非息收入來源。其中，投資銀行方面，轉型投行FPA達3.06萬億元，較上年末增長14.1%；資產管理方面，興銀理財管理產品日均規(guī)模同比增長%，管理規(guī)模保持市場第二，綜合理財能力累計28個季度居普益標準全國性理財機構綜合理財能力榜首。

四是提升全面風控能力。聚焦樹立“管好風險再做業(yè)務”理念，提高風險管理專業(yè)化，加強風險與業(yè)務融合，打造“管得住、放得下”的風險管理體系，并做好重點領域風險防控與化解工作，向風險管理要效益。

五是提升管理推動能力。以向體制改革與經營轉型要效益為目標，重點推進“三化”“三基”工作，深入推進數字化轉型發(fā)展。目前，“1+5+N”數字興業(yè)體系逐步成形，手機銀行和興業(yè)管家、興業(yè)生活、錢大掌柜、興業(yè)普惠、銀銀平臺五大線上平臺客戶量、業(yè)務量等多項指標持續(xù)增長。

在橫向對比分析其他經濟體在低息差周期中銀行業(yè)的表現(xiàn)之后，畢馬威發(fā)現(xiàn)，面對資產收益率下降、信貸需求放緩，或風險上升的多重挑戰(zhàn)，多數能最終成功穿越周期的銀行都采取了這兩大方面的戰(zhàn)略舉措：一是積極主動地調整資產負債表，通過優(yōu)化收入結構和加強風險控制等手段保證穩(wěn)健經營；二是聚焦核心客戶，提升核心業(yè)務競爭力，通過多元化、國際化等業(yè)務手段保持當前的收益水平和尋求新的業(yè)務增長點。

這從側面印證了興業(yè)銀行“五大核心能力”的準確性與深刻性。該行管理層曾表示，上述種種工作，需要從理念、體制、機制、考核、人才等方面著手，需要久久為功。